Основные возможности программы:

Основные области применения программы:
Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами
Эффективное управление персоналом вашей фирмы
Ведение и контроль любых дел, поручений

Учет взаимоотношений с клиентами (CRM - Customer Relationship Management) предназначен для:
Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами
Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы
Эффективного оперативного управления работой менеджеров
Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом
Взаимозаменяемости менеджеров

Режим "Задачи":
Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: "Заключение договора", "Звонок", "Переговоры" и т.д.)
Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.)
Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния
В каждой Задаче учитываются:
Клиент
Руководитель
Исполнитель
Дата и время исполнения задачи
Срок исполнения
Полное описание задачи
Описание результатов исполнения задачи

Уникальный режим "Календарь":
На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
В клетке отображается количество задач
Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
Возможность установки произвольного интервала просмотра
Календарь можно переключать в различные режимы: на отображение только выполенных задач, только для определенных клиентов и т.п. (кнопка фильтр)

Режим "Задачи одного менеджера":
Вызывается из режима "Календарь"
Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день
Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером

Мощная система разграничения прав пользователей
Парольная защита
Ограничения на каждый режим
Ограничения на операции (добавить, изменить, удалить, просмотр)
Ограничения на каждый отчет
Разграничение данных по содержимому (пользователь "видит" данные, которые ему разрешены, например, только выполненные задачи двух заданных менеджеров):
ограничения по списку Руководителей
ограничения по списку Исполнителей
ограничения по списку Клиентов
ограничения по списку Задач
ограничения по списку Состояний задач
Фиксирование всех действий пользователей
Создание протокола работы каждого пользователя

Полный учет данных о клиенте:
Основные реквизиты предприятия
Полная информация о клиенте (без ограничения объема)
Полная информация о контактных лицах (без ограничения объема)
Статус клиента ("в работе", "потенциальный",...)
Тип клиента ("крупный", "мелкий",...)
Происхождение (откуда поступила информация о клиенте)
Лояльность клиента
Регион
Конкуренты
Список товарных групп, которые интересны клиенту
Реквизиты договора
Дополнительная информация (поле без ограничения размера)
"Ответственный" менеджер

Многоуровневые справочники:
Задач
Сотрудников
Клиентов
Печать истории взаимоотношений с клиентом
Отчеты по справочникам
Отчеты по задачам
Печать протокола действия каждого пользователя
Печать списка заданий менеджера
"Дата-ограничитель" для запрета изменения старых данных
Импорт справочников менеджеров и клиентов из других программ нашей фирмы
Импорт из предыдущих версий
Архивация и разархивация данных
Есть сетевая версия